途牛正式申請IPO 擬登陸納斯達克募資1.2億美元
勁旅網訊，騰訊科技消息，途牛旅游網(以下簡稱“途?！?周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書，計劃在納斯達克證券市場進行首次公開招股(IPO)。途牛計劃通過首次公開招股募集1.2億美元。
途牛招股說明書顯示，該公司擬在納斯達克證券市場掛牌交易，證券代碼為“TOUR”。摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本(China Renaissance)將擔任途牛首次公開招股的聯席證券承銷商。
此前，途牛旅游網完成D輪由Temasek(淡馬錫)投資公司、DCM公司等聯合投資的約6000萬美元融資。同時，阿里巴巴前高管湯崢嶸加盟途牛旅游網任職CTO(首席技術官)。
途牛旅游網此前的三輪融資，分別是Gobi Partners的A輪投資、DCM等領投的B輪投資及由紅杉資本等領投的C輪投資。
BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)近期對于去哪兒、佰程、同程等都加大投資，而同程網最近更是以更名為同程旅游，全面定位休閑旅游戰略，其所突出的旅游產品定位與途牛旅游網則十分類似。分析認為，如果途牛旅游網在未來完成上市，則將成為繼攜程、藝龍、去哪兒后又一家在線旅游上市企業，屆時中國在線旅游業巨頭的競爭勢將更激烈，而這一競爭也將更趨透明化。
業績摘要：
途牛招股說明書顯示，該公司2013年總營收為人民幣19.62億元(約合3.24億美元)，高于2012年的人民幣11.20億元，高于2011年的7.72億元。其中，途牛跟團游業務營收為人民幣18.93億元(約合3.13億美元)，高于2012年的人民幣10.75億元，高于2011年的7.51億元;途牛自助游業務營收為人民幣4880萬元(約合810萬美元)，高于2012年的人民幣3240萬元，高于2011年的1760萬元;途牛其它業務營收為人民幣2070萬元(約合340萬美元)，高于2012年的人民幣1290萬元，高于2011年的270萬元。
途牛2013年凈營收為人民幣19.50億元(約合3.22億美元)，高于2012年的人民幣11.12億元，高于2011年的7.66億元。途牛2013年營收成本人民幣18.30億元(約合3.02億美元)，高于2012年的人民幣10.74億元，高于2011年的7.42億元。
途牛2013年毛利潤為人民幣1.02億元(約合1980萬美元)，高于2012年的人民幣3910萬元，高于2011年的2380萬元。
途牛2013年研發支出為人民幣3900萬元(約合640萬美元)，高于2012年的人民幣3330萬元，高于2011年的2140萬元。途牛2013年銷售與營銷支出為人民幣1.10億元(約合1820萬美元)，高于2012年的人民幣5800萬元，高于2011年的5060萬元。途牛2013年總務與行政支出為人民幣6970萬元(約合1150萬美元)，高于2012年的人民幣6200萬元，高于2011年的人民幣5390萬元。
途牛2013年運營虧損為人民幣9700萬元(約合1600萬美元)，2012年運營虧損為人民幣1.13億元，2011年運營虧損為人民幣1.00億元。#p#分頁標題#e#
途牛2013年凈虧損為人民幣7960萬元(約合1320萬美元)，2012年運營虧損為人民幣1.07億元，2011年運營虧損為人民幣9200萬元。
途牛2013年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.39億元(約合2300萬美元)，2012年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.07億元，2011年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.23億元。途牛2013年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣5.35元(約合0.88美元)，途牛2012年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣4.12元，途牛2011年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣4.73元。
截至2013年12月31日，途牛持有的現金和現金等價物總額為人民幣4.19億元(約合6920萬美元)，高于截至2012年12月31日的人民幣2.99億元;截至2013年12月31日，途牛持有的限制用途現金總額為人民幣925萬元(約合150萬美元)，高于截至2012年12月31日的人民幣690萬元;截至2013年12月31日，途牛持有的短期投資總額為人民幣3.27億元(約合5400萬美元)，高于截至2012年12月31日的人民幣3000萬元。
股權結構：
途牛的招股說明書顯示，在首次公開招股之前，公司董事和高管共同持有公司86.4%的股份。
其中，首席執行官于敦德持有公司12,040,170股普通股，所占股本為10.9%;
首席運營官嚴海鋒持有公司8,566,664股普通股，所占股本為7.8%;
公司董事、戈壁合伙人曹嘉泰持有公司17,819,571股普通股，所占股本為16.4%;
弗蘭克·林(Frank Lin)持有公司25,541,424股普通股，所占股本為23.5%;
Steve Yue Ji持有公司14,323,364股普通股，所占股本為13.2%;
Eugene Chehchun Huang持有公司18,142,893股普通股，所占股本為16.7%。
途牛的主要股東：
DCM V, L.P. Affiliates持有公司25,541,424股流通股，所占股本為23.5%;
Esta Investments Pte Ltd.持有公司18,142,893股流通股，所占股本為16.7%;
戈壁二期基金(Gobi Fund II)持有公司17,819,571股流通股，所占股本為16.4%;
Sequoia Capital 2010 CV Holdco, Ltd持有公司14,323,364股流通股，所占股本為13.2%;
Dragon Rabbit Capital Limited持有公司10,423,503股流通股，所占股本為9.6%;
Verne Capital Limited持有公司6,949,997股流通股，所占股本為6.4%;
RS Empowerment, Inc持有公司5,729,346股流通股，所占股本為5.3%。
上一篇：范曉東：百度控股攜程難在哪？
粵公網安備 44011302000493號